Op 12 augustus,De Zuid-Afrikaanse goudontwikkelaar Gold Fields Limited heeft aangekondigd dat zij een definitieve overeenkomst heeft bereikt met de Canadese TSX-beursgenoteerde onderneming Osisko Mining om alle gewone aandelen van Osisko te verwerven voor CAD 2Deze overname zou Gold Fields het volledige eigendom geven van het Windfall Gold Project in Quebec, dat momenteel evenzeer in handen is van beide bedrijven.
Deze overname is de laatste stap in de diversificatie van de activiteiten van het in Johannesburg gevestigde bedrijf buiten zijn thuisland.Gold Fields probeerde een ander Canadees goudmijnbedrijf over te nemen., Yamana Gold, maar was niet succesvol.
Over de goudveldenBeperkt
Gold Fields is een wereldwijd gediversifieerde goudproducent met negen mijnen in Australië, Zuid-Afrika, Ghana, Chili en Peru, en één project in Canada.De totale jaarlijkse productie van goudequivalent van de onderneming bedroeg 2Het heeft goudertsreserves van 46,1 miljoen ounces (1,434 ton), bewezen en waarschijnlijke goudmineraalreserves van 46,1Moz,gemeten en aangegeven goudmineralen (exclusief ertsreserves) van 31.1 miljoen ounces (967 ton) en afgeleide goudmineralen van 11,2 miljoen ounces (348 ton).
Over Osisko.
Osisko is een minerale exploratie bedrijf gericht op de verwerving, exploratie en ontwikkeling van edelmetaal hulpbronnen activa in Canada. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
Overzicht van de transactie
Gold Fields heeft ingestemd met de overname van de aandelen van Osisko voor CAD 4,90 per aandeel in een all-cash deal.met een bedrijfswaarde van CAD 10,48 miljard (USD 1,08 miljard), wat een premie van 55% vertegenwoordigt ten opzichte van Osisko's 20-daagse volumegewogen gemiddelde handelsprijs.
Na voltooiing van de transactie zal Gold Fields het 50%-belang in Osisko consolideren en het Windfall-project en het gehele verkenningsgebied volledig bezitten en controleren.Dit zal de bestaande uitgestelde cashbetaling van CAD 300 miljoen en de exploratieverplichting van CAD 75 miljoen van Gold Fields elimineren., die deel uitmaakten van de Windfall joint venture-overeenkomst die met Osisko in mei 2023 werd gesloten.Gold Fields betaalde CAD 60 miljoen om een belang van 50% in Windfall Project te verwerven en richtte een joint venture op met OsiskoDe stijgende transactieprijs wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder stijgende goudprijzen, toegenomen investeringen, een extra 160.000 meter boorwerk,De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om het project in de praktijk te brengen., die naar verwachting meer middelen zal toevoegen door de opbrengst van joint ventures.
De transactie vereist de goedkeuring van ten minste twee derde van de stemmen op de algemene vergadering van Osisko en een gewone meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders van Osisko (met uitzondering van bepaalde verbonden partijen)De aandeelhoudersvergadering zal naar verwachting in oktober 2024 plaatsvinden.Met de raad van Osisko die aanbeveelt dat de aandeelhouders stemmen voor.
De overeenkomst bevat de gebruikelijke afsprakenbeschermingsbepalingen, waaronder een non-solicitation covenant door Osisko en een fiduciary out clause ten gunste van Osisko.de overeenkomst voorziet in een beëindigingsvergoeding van CAD 108 miljoen die door Osisko moet worden betaald indien het een beter voorstel aanvaardt of in bepaalde andere omstandighedenZowel Osisko als de overnemer hebben gebruikelijke verklaringen, garanties en afspraken gemaakt in de overeenkomst, waaronder afspraken met betrekking tot de bedrijfsvoering van Osisko vóór de sluiting..
De transactie zal worden uitgevoerd via een Canadese regeling, als het de goedkeuring van de aandeelhouders van Osisko krijgt en alle vereiste regelgevende en gerechtelijke goedkeuringen.Het project zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden gesloten..
De CEO van Gold Fields, Mike Fraser, verwelkomde de deal:
"We zijn verheugd om de resterende 50% in Windfall te consolideren.in combinatie met een veelbelovend verkenningsgebiedSinds mei 2023 zijn we mede-eigenaar van dit project en hebben we vooraf due diligence uitgevoerd, om een diepgaand begrip te krijgen van Windfall en zijn potentieel.En we zien het als de volgende lange levensduur hoeksteen in onze portefeuille.Deze overname sluit aan bij onze strategie om de kwaliteit van onze portefeuille te verbeteren door te investeren in kwalitatief hoogwaardige, langlevende activa zoals Windfall.Het biedt ons de mogelijkheid om onze aanwezigheid in Quebec (een tier 1-mijnbouwjurisdictie) te versterken en onze expertise op het gebied van verkenning van groene velden te benutten, projectontwikkeling en ondergrondse mijnbouw".
John Burzynski, CEO van Osisko, zei:
"Deze premie-transactie betekent een sterk kortetermijnrendement voor onze aandeelhouders en weerspiegelt de ware aard van het Windfall-project.We hebben Windfall ontwikkeld tot een van de grootste en hoogstwaardige goudontwikkelingsprojecten wereldwijd., en deze transactie bevestigt de buitengewone ondernemersgeest van het Osisko team.Gold Fields is een wereldwijd gediversifieerde senior goudproducent met een indrukwekkende track record van succesvol bouwen en exploiteren van mijnenAls onze joint venture partner bij Windfall,Gold Fields heeft een diepgaand begrip van deze activiteit en erkent het belang van de sterke relaties die we hebben opgezet met alle belanghebbenden in Quebec.Bovendien, Gold Fields deelt onze kernwaarden van het opereren op een veilige, inclusieve en sociaal verantwoorde manier.En we wensen hen veel succes in de toekomst.. "
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!